一时席散。迎春、香菱各要回去，贾母道：“迎丫头，你回去也怪冷清的，还是住在这儿罢。”迎春只得住下。一宿晚景不提。
次日，宝玉上去先给贾母请了安，便去寻警幻。将黛玉同去的话说与他，即日申奏天阙，回来又有一番料理。
到了考期将近，警幻亲自送宝黛二人上至兜率宫。那里住的都是一班散仙，琼楼连苑，瑶树当阶；重重金粉阑干，处处碧云庭户，真是仙乡福地。那些散仙，有的控鸾引凤，有的驾鲤骖虬，游戏其间，往来不绝。
当晚兜率大会，群仙来的更多，老少妍滟，其状不一。更有奇奇怪怪的：或体生绿毛，或胁出赤翅，或两耳生于顶上，或一眼出于脐间。宝黛二人真是见所未见。
那晚上，众仙各显神通，又变了许多戏法：一个仙官脱了青袍，挂在树枝之上，霎时变成一条苍龙，鳞爪闪动向空飞去。
一个仙女脱下翠舄，向空际一掷，变来两只青鸟，来回飞舞，啁啾有声。又有八个仙翁摇身一变，都成了十三四岁的童子，面如桃花，向人含笑。有人想要玩月，只剪一张圆纸贴在墙上，即刻发出银光，照成一片月地。有人想起赏梅，只拾一根树枝插在阶下，立时长成大树，开了一座花山。
他们只顾斗法，宝玉却和黛玉连袂游行，随意看看风景。
遥见有人倚着玉栏，在那里看花，十分面熟，黛玉道：“那不是小蓉大奶奶么？”那人闻言，回头一看，说道：“敢则是林姑娘。”忙即过来相见，秦氏笑道：“如今称呼林姑娘不大合适，要叫你二婶子了！那回临别，掷了两个全红，我说再见着，可要吃你的喜酒。如今真吃着了。”
黛玉两颊微赪，半晌方说道：“这可碰巧了，你也是应考来的么？”秦氏道：“我能认识几个字，怎么考去？今儿是来赴会，刚好和你们碰着。你们也住在这里么？”黛玉道：“就住在前边楼上。”秦氏道：“我也住在前边，咱们相离不远。
刚才看了一会变戏法，没多大意思，正要回去。若回去，咱们就见不着了。”宝黛二人便和秦氏一起闲逛，一路仍旧说笑。
黛玉道：“蓉大奶奶，你在情天上也没什么事，为何不回到太虚幻境去玩玩？我们那里又来了好些人，连老太太都接来了，比先热闹的多呢！”秦氏道：“到了那里，那能由着我呢？倒不如你们散仙无拘无束，爱到那里就到那里。”一时又向宝玉道：“宝二叔，你还想兼美妹妹不想？我们在情天上时常见面，他还问起你呢。”
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