“我的主人，请用这个。”小玉在夏洛特身旁单膝下跪，用双手恭敬地呈上一柄通体漆黑的魔剑：“使用方法想必您再清楚不过了。”
夏洛特无言地接过魔剑，刹那间，他的气势便超越了刚刚被消灭的魔神布拉瑞姆。
“庆祝吧！继承了历代魔王的全部力量，穿越时空，联结过去与未来的新任魔王，其名为——魔王菲尼克斯，此刻正是他诞生的瞬间！”小玉在夏洛特的身后缓缓站起身，宣告了崭新时代的来临。
望着曾经的恋人与伙伴、如今的敌人，夏洛特露出了冷酷的笑容……三个月后魔性森林中央这三个月的时间里，大批的冒险者被之前发生于魔生树附近的异变吸引，深入森林内部一探究竟，结果纷纷下落不明。
不止是普通的冒险者，就连女公爵卡特琳娜和她的卫队也被这片森林所吞噬……“哈啊……嗯哼……”剑舞者塞西莉亚此刻正双目无神地趴在自己的搭档卡拉丰满的身躯之上，浑身上下爬满了大大小小的各种触手：“好厉害……这个触手肉棒，就好像对我的身体里面了如指掌一样……嗯唔！”女剑士一边沉醉于触手的爱抚，一边对着自己战友那对丰满的胸部上下其手。
“啊呜……嗯，哈啊——这个感觉，舒服过头了……已经，什么都没办法思考了……哈噫！！！”一根粗壮的触手正在女商人梅尔特的体内肆虐，与此同时大量表面布满了纤细绒毛的触手正一遍遍耐心地将快感透过光滑的皮肤根植进她的心底。
此刻的她脸上只剩下发情雌兽的表情了。
“咕唔……我，我和静流的小穴被触手连接起来了……那么激烈的话……肚子里面会被弄得一塌糊涂的，嗯唔……”女道士雪涟无力地趴在巫女静流的胸口，一根双头的触手同时贯穿了她们的私处，从身体最深处直接给予她们极致的快感。
“哈啊……不行，那么激烈地揉弄我的胸部的话……会变成奇怪的形状的……呀啊——”女公爵卡特琳娜被触手悬挂在半空中，两条玉臂被捆在身后，双腿被分开到极限。
两根尖端长有碗状吸盘的触手正将她那对难以用一手掌握的巨乳彻底包覆在内，像发酵的面团一般恣意地揉弄着。
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